Phoebe 从外婆手中拿到生父 Frank 的照片和地址,与 Joey 和 Chandler 一同驾车前往 Long Island。到达住宅门前,Phoebe 始终无法鼓起勇气敲门,最终在门口留下一封手写信和一份自己缝制的小礼物,三人随即返回纽约,她与生父并未见面。
与此同时,Monica 在公寓举办圣诞派对。暖气阀门损坏无法关闭,室内温度持续升高,众人被迫不断脱去外套和毛衣,在闷热中强撑着继续聚会。Ross 与 Rachel 因互赠圣诞礼物产生分歧,两人准备的礼物都不合对方心意,当场争执起来,之后经交谈和好。
暖气问题始终没有解决,六人留在公寓里以半裸状态度过这个圣诞节。Phoebe 虽未见到父亲,但留下了信件和礼物。