菲比的前音乐搭档Les回到纽约,两人重拾过去的组合开始一起演出。Les希望将二人的音乐搭档关系商业化,提出创作关于化妆品等商业题材的歌曲,但菲比对这种方向缺乏兴趣,认为这与她们的音乐初衷相悖。两人在合作理念上产生分歧,最终菲比决定结束与Les的搭档关系,不再继续合作。
另一条线索围绕Ross与Rachel展开。Ross得知有其他男性对Rachel表示关注后心生醋意,对Rachel的社交行为产生不安。两人因此产生争执,Rachel认为Ross不应过度干涉自己的社交生活,Ross则难以控制自己的嫉妒情绪。经过沟通后,两人暂时化解了矛盾。
本集结尾,菲比与Les的合作关系正式终止,菲比回归独唱路线,Ross与Rachel的关系回到正轨。