在海滩

Phoebe得到生父的地址后，和众人一起前往海滩小屋寻找。生父没有出现，Phoebe却见到了母亲的老友Phoebe Abbott，并得知对方才是自己的亲生母亲。

Rachel看到Ross的女友Bonnie在沙滩上十分活跃，心生不满，于是劝Bonnie剃光头，希望以此让Ross对她失去兴趣。Bonnie照做了，Ross对此感到意外。另一条线中，Chandler嘴上长了疱疹，和Joey一起追查是从谁那里传染来的，过程中两人的猜测引发了一连串争执。

在海滩的最后一晚，Rachel与Ross在月光下交谈并接吻。Ross尚未与Bonnie分手，两人的关系将如何发展悬而未决。