Ross 申请一笔重要的科研经费,却发现评审人是 Charlie 的前男友 Hobart 博士。Hobart 提出条件:Ross 与 Charlie 分手,经费便批给他。Ross 认真考虑后打算照办,但 Hobart 随即与 Charlie 旧情复燃、重新在一起,Ross 的计划落空,经费也随之没了着落。
另一边,Mike 要求 Phoebe 处理掉公寓里一幅他认为很丑的画。Rachel 和 Monica 都看中这幅画,都想据为己有,为此争执不下。Chandler 没有观看 Joey 的试镜录像,却谎称看过,被 Joey 当面揭穿,两人产生争执,Chandler 被迫承认自己说了谎。
最终 Rachel 与 Monica 的争夺不了了之,Phoebe 处理了画作的问题;Joey 接受了 Chandler 的道歉,两人和解;Ross 则因 Hobart 与 Charlie 复合而失去经费机会,只能接受这一结果。